1958（昭和33）年登場の国鉄20系寝台客車は，新たな設計思想が取り入れられ，その豪華な客室設備は「走るホテル」と称された．1970（昭和45）年まで製造が続けられたが，その後は時代の要求に合わなくなり，1976（昭和51）年から急行列車へ転用されていった．

　20系には当初，座席車が存在したが，それらは1975（昭和50）年までに形式消滅した．しかし，編成ごと急行列車へ転用する際に，再び座席車が必要になったため，Ａ寝台車ナロネ21形から上段寝台撤去などの改造により，16両のナハ21形が誕生した．

　ナハ21 9は，1968（昭和43）年日車製のナロネ21 128を1978（昭和53）年に高砂工場で改造した車両で，宮原客車区に配置されて，急行「だいせん」に使用された．1987（昭和62）年に廃車となったが，辻井工業がレジャー施設用として購入し，現在は，お座敷カラオケルームとして利用されている．保存状態は良好．

（1999. 4.29調査）